FRO : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 17.0 écarts-type de ses habitudes le 08.10.2026 ; 7.1 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (29.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 55.53 $ (fourchette 52 semaines 30 à 59).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 59 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Aucun contrat des dix dernières séances ne porte la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask d'au moins 200 contrats et 50 k$). Le pari court des baleines, quand il existe, se lit dans le fil ci-dessus.

🧭 L'avis du jour, 29.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

↩️ CONTRE-TENDANCE : le titre est à 23 % sous sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un frein. Mesure de l'étude 70 sur l'année : ce profil a fait 43.9 % de gagnants et 36.1 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours AU-DESSUS du nuage depuis 55 barre(s) (+12,1 % du dessus, +22,6 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · Ichimoku 5 minutes : cours SOUS le nuage depuis 2 barre(s) (−1,4 % du dessus, −0,0 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir rouge · RSI (14) : DIVERGENCE BAISSIÈRE, prix 54.91 → 59.75 (09 à 17 → 10 à 13) pendant que le RSI fait 83.5 → 76.9 ; RSI du jour 59.4
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours au-dessus du nuage au jour du cri : 42,8 % de gagnants et 37,0 % d'échecs (n 381) ; le motif du tampon, absent ici, fait 42,9 % de gagnants et 33,3 % d'échecs (n 84). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 08.10, 7,1 M$ nets de puts à 17,0 écarts-type de ses habitudes, cours 56,26 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre A ; recharge le lendemain +0,3 M$ contre 1,8 requis : non.

Depuis. 15 séance(s) : titre 56,26 → 55,96 (−0,5 %, dans le sens) ; flux net dans le sens depuis l'alerte −0,6 M$ ; les dernières séances : 21.10 −0,9, 22.10 −1,4, 23.10 +0,5, 26.10 −0,3, 27.10 +0,3, 28.10 +0,2. ⚓ les baleines tiennent : 1 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 3 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat (52,5 % de réussite contre 28,4 % au hasard, n = 61)

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire intacte (droite à 43,3 $, écart +28,3 %) ; MM50 49,8 $ ; plus haut 52 semaines 59,8 $, plus bas 29,8 $. Dans cet état, les cris de puts font 33,2 % de mouvements de 8 % contre 24,2 % au hasard (excès +8,9, n = 208).

Le catalyseur. publication de résultats le 20.11 (dans 22 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. SURVEILLER : calibre A par l'encours neuf à l'ask, la recharge lue contrat par contrat (+12 points), mais fenêtre d'entrée close : J+15, la doctrine mesurée entre entre J0 et J+2, jamais après (étude 3) ; les baleines tiennent : on garde le dossier au tableau, on entre seulement sur un nouveau cri ou une confirmation du soir ; tendance : titre à CONTRE-TENDANCE, 22,7 % sous sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari ; information, pas un frein : sur l'année (étude 70), ce profil a fait 43,9 % de gagnants et 36,1 % d'échecs (n 848) contre 40,7 / 40,5 % pour l'ensemble. Pronostic put contre l'excès : titre à +23 % de sa MM50 : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 47,0 % contre 32,2 % au hasard ; facteurs : encours neuf à l'ask 39.7 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152) ; put contre l'excès : titre à +23 % de sa MM50 (+15 pts, n = 304).

Ce qui changerait l'avis. une entrée tardive à J+4 sur la tenue (puts avec recharge : ×0,94 sur 23 lignes, la seule poche positive).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 20.11.2026 : mouvement attendu ±9.05 $. Réactions passées (lendemain) : +1.0 %, −3.4 %, +1.8 %, +0.0 %, +0.9 %, +6.8 %, +4.8 %, −7.1 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

put 54.2 · échéance 21.01.2028 : payé 16.70 $ (IV 83 %, thêta −0.02) FRO280121P00054200copier

Chez Swissquote : ouvrir FRO → onglet Options → échéance 21.01.28 → strike 54.2 → Put. Libellé affiché chez eux : FRO JAN28 54.2Pcopier

put 40 · échéance 18.12.2026 ; payé 0.55 $ (IV 69 %, thêta −0.03) FRO261218P00040000copier

Chez Swissquote : ouvrir FRO → onglet Options → échéance 18.12.26 → strike 40 → Put. Libellé affiché chez eux : FRO DEC26 40Pcopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 29.10.2026.