ONON : l'autopsie du suspect

Le cri : flux de puts à 6.2 écarts-type de ses habitudes le 02.09.2026 ; 2.1 M$ nets en une séance. Aujourd'hui (28.10) : +0.0 σ, ; ; flux redevenu ordinaire. Cours 32.17 $ (fourchette 52 semaines 27 à 47).

La forme du cri (étude 38, lue contrat par contrat au jour J) : des petits contrats : aucun contrat de 100 k$ n'atteint le crible du jour. Le bloc sec à l'ask n'existe presque pas, deux cris sur 1'963 : la lecture « accumulation discrète » ne s'applique pas ici.

Discrétion : sans objet. 79 % du flux du jour est passé au parquet, en multi-jambes ou sans côté : le sens du flux n'est pas lisible à la prime nette, et l'indice de discrétion (100 %) ne dit rien ici. Plafond C.

🕵️ L'empreinte de l'initié

Les contrats des dix dernières séances qui portent la signature mesurée (étude 36 : hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask, au moins 200 contrats et 50 k$) ; sept fois plus fréquente avant un coup de ±40 % que sur des jours témoins.

Lecture mesurée : hors calendrier : puts 25,8 % de raison contre 21,2 % de tort (titre à ±15 % en dix séances, n = 66, étude 36 quater) ; faible.

🧭 L'avis du jour, 28.10.2026 · écrit depuis les données, régénéré chaque soir

➡️ AVEC LA TENDANCE : le titre est à +20 % de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari. Information, pas un facteur. Mesure de l'étude 70 sur l'année : à 10 % et plus au-dessus, 42.7 % de gagnants et 47.5 % d'échecs contre 40.7 / 40.5 % pour l'ensemble.

🌥️ Ichimoku : Ichimoku quotidien : cours DANS le nuage depuis 1 barre(s) (−1,9 % du dessus, +12,8 % du dessous) ; Tenkan au-dessus Kijun ; Chikou haussier ; nuage à venir vert · Ichimoku 5 minutes : cours DANS le nuage depuis 1 barre(s) (−0,3 % du dessus, +0,9 % du dessous) ; Tenkan sous Kijun ; Chikou baissier ; nuage à venir vert
Mesure de l'étude 75 sur l'année, puts avec le cours dans le nuage au jour du cri : 38,2 % de gagnants et 46,1 % d'échecs (n 76). Information, pas un facteur : le juge ne la pèse pas.

Le cri. 02.09, 2,1 M$ nets de puts à 6,2 écarts-type de ses habitudes, cours 27,88 $ ; forme : sans contrat lisible au crible ; calibre A ; recharge le lendemain +0,3 M$ contre 0,5 requis : non.

Le contrat visé. 30P 18.12.26 : encours 5414 à l'alerte → 6916 aujourd'hui, construit ; encours neuf sur cinq séances : 8,9 M$ à l'ask contre 1,0 au bid ; prime 3,82 $ à l'alerte, au mieux ×1,19.

Depuis. 39 séance(s) : titre 27,88 → 32,47 (+16,5 %, contre le pari) ; flux net dans le sens depuis l'alerte −0,6 M$ ; les dernières séances : 20.10 +0,1, 21.10 −0,1, 22.10 −0,3, 23.10 −0,2, 26.10 −0,3, 27.10 0,0. ni tenue ni lâché : 0 jour(s) de recharge en argent sur 3, encours qui monte, et 0 séance(s) sur 3 avec au moins 0,25 M$ d'encours neuf à l'ask contrat par contrat

La tendance (étude 41). soutien hebdomadaire sans droite ; MM50 30,6 $ ; plus haut 52 semaines 47,3 $, plus bas 26,4 $. Dans cet état, les cris de puts font 28,3 % de mouvements de 8 % contre 26,3 % au hasard (excès +1,9, n = 191).

Le catalyseur. publication de résultats le 11.11 (dans 14 jour(s), confirmée par le calendrier Nasdaq).

L'empreinte de l'initié. aucun contrat ne porte la signature (hors de la monnaie de 3 à 30 %, 45 jours au plus, encours construit à l'ask) sur les dix dernières séances.

Le verdict. SURVEILLER : calibre A par l'encours neuf à l'ask, la recharge lue contrat par contrat (+12 points), mais fenêtre d'entrée close : J+39, la doctrine mesurée entre entre J0 et J+2, jamais après (étude 3) ; pas de nouvelle entrée ; le dossier reste au tableau jusqu'à l'échéance du contrat visé ; tendance : titre à 19,7 % au-dessus de sa moyenne de 50 séances dans le sens du pari (avec la tendance) ; information, pas un facteur. Pronostic structure hebdo rompu : chance mesurée d'un mouvement de 8 % dans le sens en dix séances 47,5 % contre 27,5 % au hasard ; facteurs : encours neuf à l'ask 8.9 M$ (5 séances) (+12 pts, n = 152) ; résultats dans 14 jours (+17 pts, n = 143) ; structure hebdo rompu (+20 pts, n = 40).

Ce qui changerait l'avis. une entrée tardive à J+4 sur la tenue (puts avec recharge : ×0,94 sur 23 lignes, la seule poche positive).

Recherche impersonnelle, jamais un ordre : la décision appartient au lecteur.

Ce que les baleines ont acheté

Aucun ordre isolé n'a été relevé par le flux d'alertes le jour du cri : les contrats réellement chargés ce jour-là sont dans le fil ci-dessus (variation d'encours, contrat par contrat).

⚠️ Le piège des échéances chez Swissquote : leur liste mélange hebdomadaires et mensuelles sous le même libellé de mois. Prenez toujours le 3ᵉ vendredi du mois : la mensuelle, celle des baleines ; et jamais une date voisine : une weekly au carnet maigre peut mourir deux semaines avant la nouvelle. En cas de doute, comparez les « Intérêts ouverts » : la mensuelle en a des centaines, la weekly quelques dizaines. Les échéances exactes sont dans la colonne ci-dessus.

Résultats le 11.11.2026 : mouvement attendu ±2.93 $. Réactions passées (lendemain) : −20.3 %, −0.6 %, −6.1 %, +18.0 %, +8.9 %, +11.8 %, +5.8 %, −0.2 %.

Les contrats les plus traités du jour

Les contrats les plus échangés AUJOURD'HUI, pas ceux du jour du cri (qui sont dans le fil) ; ils se déduisent du volume du jour (dates ISO année-mois-jour ; le code OPRA encode AAMMJJ) :

La structure du momentum

Aucune structure exploitable n'est visible sur le momentum hebdomadaire de ce titre ; ni plancher, ni verrou récemment touchés. Le pari des baleines est donc sans appui structurel : c'est une information en soi, et une raison de plus de garder la taille petite.

put 30 · échéance 18.12.2026 : payé 1.38 $ (IV 51 %, thêta −0.02) ONON261218P00030000copier

Chez Swissquote : ouvrir ONON → onglet Options → échéance 18.12.26 → strike 30 → Put. Libellé affiché chez eux : ONON DEC26 30Pcopier

put 27.5 · échéance 20.11.2026 ; payé 0.38 $ (IV 63 %, thêta −0.02) ONON261120P00027500copier

Chez Swissquote : ouvrir ONON → onglet Options → échéance 20.11.26 → strike 27.5 → Put. Libellé affiché chez eux : ONON NOV26 27.5Pcopier

Recherche impersonnelle, diffusée à l'identique à tous ; jamais une recommandation personnalisée ni un ordre. Sur les actions, un choc de flux sur douze seulement s'avère informé (mesuré sur 183 cas). La perte maximale d'une option achetée est la prime versée ; la taille reste petite. Relevé du 28.10.2026.